בהתמקדות במוצרים ובמגזרי תעשייה, כיצד מטפחות חמש חברות הבדים האלקטרוניים הרשומות את התעשייה?
בדים אלקטרוניים-מתקדמים אינם עוד הבדים האלקטרוניים התעשייתיים הרגילים שנמצאים בדרך כלל בתעשיית החומרים המרוכבים; הם מוצרים מבוקשים מאוד ובעלי ערך גבוה במיוחד בתעשיית הבינה המלאכותית הנוכחית. נכון לעכשיו, בדים אלקטרוניים-מתקדמים מתחלקים בעיקר לשלוש קטגוריות מוצרים: 4μm-9μm אולטרה-דקים אלקטרוניים, בדים אלקטרוניים דיאלקטריים דיאלקטריים-נמוכים-וגבוהים-של קוורץ. המוצרים-הגבוהים הללו, עם היתרונות שלהם של קבוע דיאלקטרי נמוך, תכונות חומר דק וקל, ויכולות-תדר ומהירות{13}}גבוהות, נמצאים בשימוש נרחב במוצרים אלקטרוניים-מתקדמים כגון שבבי בינה מלאכותית, לוחות אם של שרתי מחשוב, ציוד תקשורת מהיר-ומודולים אופטיים גבוהים. ערך המוצר והרווח שלהם עולים בהרבה על אלה של רגילים מסורתייםסִיבֵי זְכוּכִיתמוצרים, מה שהופך את זה למגזר חדש שתעשיות רבות התמקדו בו מחדש בשנתיים האחרונות.
בתעשייה המקומית, אין הרבה חברות רשומות בעלות יכולת הסמכה ארגונית וייצור המוני במגזר הבדים האלקטרוניים המתקדמים-. חברות אלו שולטות בעצם ביכולת הייצור העיקרית ובמשאבי הלקוחות החשובים ביותר עבור בדים אלקטרוניים-מתקדמים בסין. חמש החברות הרשומות הבאות הן השחקנים התחרותיים העיקריים בתעשייה:
1. Honghe Technology היא מובילה מוכרת עולמית בתעשיית הבדים האלקטרונים האולטרה-דקים ואולטרה-דקים. לחברה שני מפרטים מיינסטרים-מתקדמים: 4μm ו-9μm, ונתח השוק הגלובלי שלה מדורג בעקביות בין המובילים בתעשייה. לחברה ניסיון טכני רב ערך שנצבר במשך שנים רבות בתחום האריגה המדויקת-. מוצריה היו מהראשונים שעברו בהצלחה אישורים רלוונטיים מחברות בעל שם עולמי כמו NVIDIA ו-TSMC, והיא חדרה עמוקות לשרשרת האספקה הליבה של מצעי שבבי AI. תוך מינוף תהליכי הייצור המדויקים-של החברה, עסקי הבדים האלקטרוניים המתקדמים-של החברה שמרה בעקביות על רווחיות גבוהה, מה שהופך אותה לאחת החברות הטובות בסין הן במונחים של טכנולוגיה והן במונחים של נוכחות בשוק במגזר הבד האלקטרוני הדק במיוחד.
2. Feilihua, עם נפח הייצור הגבוה שלה, מחזיקה במעמד דומיננטי בתעשיית הבד האלקטרוני קוורץ והיא כיום החברה הרשמית היחידה בסין שמצליחה להשיג ייצור המוני ב-קנה מידה גדול של בד קוורץ Q-בפורמט גדול. בד אלקטרוני קוורץ, עם ביצועי השידור המעולים שלו-תדרים גבוהים, הוא חומר ליבה שאין לו תחליף עבור מודולים אופטיים של 1.6T ומעלה במהירות-גבוהה ואלקטרוניקה דיוק-גבוהה. המחיר שלו עולה בהרבה על זה של בד אלקטרוני קונבנציונלי, מה שגרם לשולי רווח ניכרים. נכון לעכשיו, מוצרי החברה לא רק תופסים נתח גדול מהשוק הגלובלי, אלא גם קיבלו בהצלחה הסמכות ארגוניות, מה שמקנה לה עמדה מובילה שאין לה תחליף בתעשיית התקשורת האופטית הגבוהה-.
3. לסין ג'ושי, כמובילה עולמית בתעשיית הפיברגלס, יש יתרונות מקבצים תעשייתיים משמעותיים ושרשרת אספקה בוגרת של פיברגלס, המאפשרת לה להיכנס במהירות לתעשיית הבדים האלקטרוניים-המתקדמים ביותר-. החברה מתהדרת ביכולת ייצור של בד אלקטרוני עצום, יכולות בקרת עלויות חזקות וחוזק מו"פ חזק. המרקם האלקטרוני הדיאלקטרי השני-הנמוך-שלו עבר בהצלחה את ההסמכה הרשמית של NVIDIA, ועומד במלואו על הצרכים של-מצעי שרתי AI מהדור הבא. השלמת בסיס הייצור החכם של אפס-פחמן משפרת עוד יותר את כושר הייצור והעלויות הניתנות לשליטה של החברה במגזר הבדים האלקטרוניים הגבוהים-.
4. חברת הבת של Sinoma Science & Technology, Taishan Fiberglass, עם מערכת המו"פ המיוחדת שלה מפיברגלס, הפכה לחברה בעלת הנוכחות המקיפה והארוכה ביותר בשוק הבדים האלקטרוניים המיוחדים הדיאלקטריים-הנמוכים ביותר, ומשיגה כיסוי מלא של כל הקטגוריות של בדים דיאלקטריים דיאלקטריים נמוכים- מדור אחד ועד שלושה. בעידן של שינויים מהירים בחומרת-מחשוב גבוהה, הבד האלקטרוני של-Dk-השני של החברה עבר בהצלחה את הסמכת דגמי השרתים הגבוהים-של NVIDIA, תוך התאמה מדויקת לדרישות השוק של לוחות אם מחשוב מתקדמים ולוחות תקשורת מתקדמים{{10}. מהירות החזרה של טכנולוגיית המוצר שלה עומדת בקצב של מגמות התעשייה, ותופסת ללא הרף נתח שוק מצטבר בשוק-המתקדם.
5. החברה הבינלאומית לחומרים מרוכבים מתרחבת לתחום -הדור השני של בד אלקטרוני דק-דיאלקטרי נמוך ואולטרה-דק. המוצרים שלה ענו זה מכבר על צורכי הייצור של למינטים בציפוי נחושת בינוני- עד-גבוה-, והיא גם השלימה הסמכה לחברות כוח מחשוב מובילות. לחברה יש שיתוף פעולה- ארוך טווח וחיובי עם חברות CCL מקומיות מובילות כמו Shenan Circuits ו-Shengyi Technology, תוך שמירה על משאבי לקוחות יציבים. נכון לעכשיו, הזמנות הבדים האלקטרוניים המתקדמים-שלה מלאות, ויכולת הייצור תמשיך להיות צמודה, ותפגין צמיחה חזקה ויציבה בשוק בפלח הבדים האלקטרונים האמצעיים-וה-הגבוהים-.
מלבד חמש חברות הליבה המובילות שהוזכרו לעיל, חברות רבות אחרות בתעשיית הבדים האלקטרוניים מספקות מוצרי בד אלקטרוני- בינוניים עד-י-, מה שמשפר במהירות את הפיתוח הכולל של התעשייה. לדוגמה, Changhai Co., Ltd. מספקת בעיקר בדים אלקטרוניים-לכלליים-עד-גבוהים-עם כושר ייצור יציב ואסטרטגיית יחס-למחיר{12}}גבוהים, בהתאמה לשוק ה-PCB הבינוני. Shengyi Technology, כחברת CCL מובילה, מאמצת מודל של שרשרת אספקה משולב, מפתחת ומייצרת באופן עצמאי בדים אלקטרוניים-מתקדמים לשימוש עצמי, ובכך שולטת בחומרי גלם ומפחיתה את עלויות הייצור.
מהמצב הכללי הנוכחי של תעשיית הבדים האלקטרוניים, פלח הבדים האלקטרוניים-היעיל התגבר על חסמי טכנולוגיה, הסמכה ויכולת ייצור משמעותיים. לחברות מובילות יש כישורי ליבה והזמנות יציבות עבור בדים אלקטרוניים-מתקדמים, מה שמקשה על מצטרפים חדשים לעקוף אותם בטווח הקצר. יחד עם הצמיחה המתמשכת בביקוש מתעשיות במורד הזרם כגון כוח מחשוב בינה מלאכותית ותקשורת אופטית-מהירה, מצב ההיצע והביקוש ההדוק עבור בדים אלקטרוניים-מתקדמים לא צפוי להשתנות בטווח הקצר, והרווחיות של התעשייה צפויה להישאר גבוהה.
בהתבסס על יתרונות המוצר השונים שלהן, לחברות יש מיצוב אסטרטגי ברור מאוד. במגזרי תעשייה ספציפיים, חיוני להתמקד באינדיקטורים של ספיקה של מוצר. עבור העוסקים בתעשייה ומשקיעי שרשרת האספקה, הבנת המיקום של מוצרי הליבה של כל חברה ושל פריסת פלח התעשייה חיונית כדי להבין במדויק את היתרונות של המשך הצמיחה של התעשייה.
